01. Felice Del Gaudio - Vagabondo [04:26]
02. Sugarpie And The Candymen - Aveva una Casetta [02:46]
03. Bomba Titinka - Trombetta [03:38]
04. The Shiffers - Ridi di me [03:08]
05. Parma Brass - Sabato notte [02:59]
06. Sugarpie And The Candymen - Tu fagli credere [03:12]
07. Papik - Tuca Tuca [03:18]
08. Melania - Caravan Petrol [03:23]
09. Bomba Titinka - Tanto balbettar [02:32]
10. JazzInCase - Oh Charly! (Fratepietro Electro Swing Remix - Italian Version) [03:28]
11. Bomba Titinka - Treno a bebop [02:51]
12. Sugarpie And The Candymen - Volare (Nel Blu Dipinto di Blu) [02:48]
13. Papik - Fai Male [02:41]
14. Sweet Caterina - Eclisse twist [02:44]
15. Matteo Brancaleoni - Vorrei Che Fosse Amore (featuring Melita Toniolo and Renzo Arbore) [03:16]
16. Sugarpie And The Candymen - Inconsapevole [03:34]
17. Parma Brass Quintet - Via con me [03:14]
18. Melania - Tu Vuo Fa L'americano [04:04]
19. Sugarpie And The Candymen - Vedi di saper cantar [03:06]
20. Melania - Lola [02:19]
21. Parma Brass Quintet - Perduto amore [02:28]
22. Melania - Maramao Perchè Sei Morto [03:56]
23. Papik - Brava [02:30]
24. Felice Del Gaudio - Legata Ad Un Granello Di Sabbia [04:36]
25. Papik - Volami Nel Cuore [02:59]