CD - 1:
01. У Черного моря (3:20)
02. Московские окна (4:48)
03. Дорогие москвичи (2:56)
04. Марш веселых ребят (2:27)
05. Сердце (3:22)
06. Пароход (3:10)
07. Маркиза (2:32)
08. Му-Му (2:28)
09. Песня старого извозчика (3:06)
10. Куплеты Курочкина (2:19)
11. Ленинградские мосты (1:59)
12. Ах, Одесса моя (2:15)
13. Когда проходит молодость (2:58)
14. Одесский порт (2:28)
15. Теплоход (3:11)
16. Пара гнедых (3:04)
17. Портрет (2:28)
18. Тайна (3:06)
19. Автоболельщик (2:06)
20. Джаз-болельщик (3:02)
21. Бублички (1:53)
22. Будьте здоровы (2:31)
23. У самовара (4:14)
24. С одесского кичмана (2:43)
25. Тюх! Тюх! (1:47)
26. Борода (2:38)
27. Гоп со Смыком (3:03)
28. Лимончики (3:49)

CD - 2:
01. В землянке (2:09)
02. Темная ночь (3:04)
03. Случайный вальс (3:03)
04. Дорога на Берлин (2:38)
05. Песенка военных корреспондентов (1:45)
06. Под звездами балканскими (2:59)
07. Бомбардировщики (3:24)
08. Барон фон дер Пшик (2:44)
09. Песенка о нацистах (2:35)
10. Одессит Мишка (6:13)
11. Лейся песня (2:58)
12. Раскинулось море широко (3:09)
13. Солдатский вальс (2:55)
14. Если любишь, найди (2:57)
15. Жди меня (2:49)
16. Вернулся я на Родину (2:37)
17. Дунайские волны (3:13)
18. Нет, не забудет солдат (3:35)
19. Партизанская борода (3:14)
20. Сам собою я хороший (2:25)
21. Днем и ночью (2:58)
22. Заветный камень (3:45)
23. Песня верной любви (5:05)
24. Лунная рапсодия (3:11)
25. То не тучи - грозовые облака (3:40)