01. Peter Pearson - I Can Hear the Summer (Original Mix) (4:39)
02. Weathertunes - Follow Your Heart (4:21)
03. Luis Hermandez - Pure (3:32)
04. Lounge Groove Avenue - Dreamwaves (3:13)
05. Marie Therese - Gin & Tonic (Pier-O Bossa Chill Mix) (5:08)
06. Marga Sol - Marbella Sunrise (4:04)
07. Marie Therese, Liz Larch - Roma (Original Mix) (4:20)
08. Ingo Herrmann, Richard Oliver - When There Was You (Original Mix) (4:37)
09. Red Chameleon - Sound (Original Mix) (4:47)
10. Pier-O - Hot Summer Breeze (Original Mix) (5:29)
11. Lounge Groove Avenue - Not Right (3:51)
12. Marga Sol - Unimaginable (5:25)
13. Digby Jones - Chameleon (Original Mix) (3:46)
14. Schwarz & Funk - Bon Esprit (Original Mix) (5:33)
15. Eivissarts - No Motion (5:57)