CD1
01. The Chalga Band - Mazo mazo (03:53)
02. As Moendas - Patungurugundum (05:24)
03. Saba Anglana - Gabriel (04:14)
04. Fly 3 Project - Khamsa (03:08)
05. Mama Marjas - Il pollo (04:17)
06. Rocca-Benigni Duo,Lucilla Galeazzi - Te possino da tante cortellate (05:02)
07. Ludovico Einaudi - Nazzu nazzu (05:35)
08. Fly 3 Project - Blue Nile (03:03)
09. Saba Anglana - Markaan Yara (03:27)
10. Fly 3 Project - Desert Dream (02:50)
11. As Moendas - Valsa do Bordel (04:33)
12. Fly 3 Project - Magic Suk (02:51)
13. Desert White Sand - Camel Groove, pt. 1 (05:10)
14. Fly 3 Project - Incense (03:18)
15. Pietra Montecorvino - Terra mia (02:30)
16. Fly 3 Project - Tunis (02:49)
17. The Chalga Band - Mo merako (03:49)
18. Fly 3 Project - Medina (02:45)
19. Rokia Traore - Ile (03:54)
20. Fly 3 Project - Sahara Rain (03:22)
21. Oxala' - Calcutta Drum and Bass (03:41)
22. Fly 3 Project - Bazaar (03:30)
23. Rokia Traore - Kolokani (04:06)
24. Musica Hindu - Musica Hindu (01:00:26)
25. Fly 3 Project - Arabian Moon (03:29)
26. Srimad Ananda - Indianer Percussion (14:55)
27. Fly Project - Red Sand (03:19)
28. Fly 3 Project - Sousse (03:39)
29. Brass - Indian River (04:59)
30. Fly 3 Project - Rabat (03:01)
31. As Moendas - Lester (05:25)
32. World Music Atelier - Sarasvati (03:33)
33. Fly 3 Project - Marrakesh (03:01)
34. Rocca-Benigni Duo - Gnossiennes: No. 1, Lent (02:30)
35. Fly 3 Project - Caravan (03:15)
36. Rocca-Benigni Duo - Upset Waltz (04:53)
37. Fly 3 Project - Oasis (03:42)
38. Saba Anglana - Ma Celin Karo (03:31)
39. Fly 3 Project - Desert Dawn (02:39)
40. Mama Marjas - Mai (04:26)
41. Fly 3 Project - Alladin (02:28)
42. Mama Marjas - La gente (03:29)
43. Olivia Sellerio - Lu jornu ca cantavanu li manu (Colonna sonora originale della serie TV "Il Giovane Montalbano") (02:16)
44. Fly 3 Project - Flying Carpet (03:39)
45. Rokia Traore - Kenya (05:17)
46. Fly 3 Project - Desert Rose (03:39)
47. Neripe,Guappecarto - L'odor del pianto (03:41)
48. Daniele Sepe,Tartaglia & Aneuro - Le range fellon (06:00)
49. SUD 58,Frank Carpentier,Enzo Avitabile - Sudanse (03:43)
50. Fly 3 Project - Arabian Night (03:26)

CD2
01. Pietra Montecorvino - Qualcosa arrivera (02:50)
02. Sounds of Isha - Bhairavi Shatakam (04:16)
03. Ludovico Einaudi - Taranta (04:23)
04. Очелье Сороки - Песнь (05:28)
05. Antonio Castrignano - Core meu (05:36)
06. Ludovico Einaudi,Mercan Dede - Preludio / Nar I-Seher (10:03)
07. Maurizio Dami - The Damned Temple (02:38)
08. Ltj X-perience - Sitar Madness (05:58)
09. The Chalga Band - Lolo shali (02:11)
10. Arturo Bravo - Dancing Under the Moon (04:25)
11. The Chalga Band - Storia d'amore (05:05)
12. Pietra Montecorvino - 'O ssaje comme fa 'o core (03:26)
13. Ludovico Einaudi - Fimmene (04:18)
14. Fly 3 Project - Fire On the Water (02:37)
15. Copy Art - Yo-Hey-O-Hee (04:08)
16. Leonardo Svidercoschi - Zion (03:37)
17. Canzoniere Grecanico Salentino - Bella ci dormi (04:19)
18. Ludovico Einaudi - Ferma zitella (04:06)
19. Pietra Montecorvino - Io vivo come te (02:54)
20. Fly Project - Sinai (03:26)
21. Pietra Montecorvino - Bella 'mbriana (03:07)
22. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche (05:58)
23. Canzoniere Grecanico Salentino - Nu te fermare (04:21)
24. Ludovico Einaudi - Choros (05:50)
25. Canzoniere Grecanico Salentino - Questa mattina (03:44)
26. Piero Montanari - Jungle Magic (02:09)
27. Belly Dance Music Orchestra - Suk (02:38)
28. Canzoniere Grecanico Salentino - Pizzica a Marino (04:05)
29. Maurizio Bilancioni - Come To My Body 1 (03:38)
30. Wychazel - African Sunrise (12:39)
31. As Moendas - Iande (05:31)
32. Ludovico Einaudi - Mamma la rondinella (04:18)
33. Belly Dance Music Orchestra - Monastir (02:44)
34. Daniele Benati,Alberto Benati,Enrico Pecchini - Wild Expedition (03:38)
35. Kevin Stacey - Indian Market (02:52)
36. As Moendas - Mais um Adeus o Velho e a Flor (05:33)
37. The Chalga Band - Movilo (02:41)
38. Ludovico Einaudi - Santu Paulu / Finale (06:07)
39. Marco Giaccaria - Greetings from Bombay (Ring 30) (00:35)
40. As Moendas - Caju (03:16)
41. The Chalga Band - Tekila (04:05)
42. As Moendas - Meu Senso (03:13)
43. Canzoniere Grecanico Salentino - Ziccate (04:16)
44. Pietra Montecorvino - Anna verra (04:07)
45. Canzoniere Grecanico Salentino - Solo andata (03:31)
46. The Chalga Band - Bir sana bir de bana (02:49)
47. Fly 3 Project - Tangeri (02:44)
48. Big City Indians - Ina Makoce (Mother Earth Healing Prayer) (04:51)
49. Pietra Montecorvino - Notte che se ne va (02:46)
50. Canzoniere Grecanico Salentino - Tienime tata (03:34)